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建筑裝飾板塊優質個股或迎投資良機

  • 03 18,2013

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  3月17日,國務院總理在答記者問時表示:“本屆政府內不得新建政府性樓堂館所”。翌日,建筑裝飾板塊集體受挫,5家上市公司中有兩家跌停。
  金螳螂在投資者平臺上表示:“公司以公裝為主要業務,但政府性樓堂館所項目占公司項目的比例很小。公司2010年~2012年承接政府性樓堂館所項目的合同金額分別為4.59億元、7.92億元、4.61億元,分別占當年合同總額的6.09%、6.61%、2.69%。宏觀經濟政策調控將對每個行業產生一定影響,公司也將積極應對各種變化,居安思危,堅持穩健的經營策略,實現業績的穩定增長。”亞廈股份證券事務部某負責人也表示:“目前公司這方面的業務占比約10%,公司主要業務與軌道交通、總部大樓等重大工程相關,受上述消息的影響有限。”
  記者還了解到,廣田股份近幾年承建的政府項目年均占比僅約5%,純樓堂館所項目占比更小,其業務主要集中于五星級酒店、大型商業綜合體、住宅精裝修及軌道交通、博物館等項目。
  廣發證券分析師唐笑指出,此次建筑裝飾板塊下跌更多地反映了一種市場交易情緒的宣泄,限建政府性樓堂館所并未改變行業性質和頭部公司的競爭優勢。其實,從去年第四季度開始,各地政府新建樓堂館所已經有所減少,并反映到了公裝公司的訂單上;此次,總理只是在公開場合正式提出;在消費升級和經濟繁榮的大背景下,民企可能會承建更多的建筑裝飾工程。同時,頭部公司仍擁有品牌、資金等諸多優勢,行業還在朝更規范的方向發展,市場集中度仍在提升。
  唐笑還表示,建筑裝飾個股下跌其實早已開始,主要上市公司的經濟規模已經基本到位,利潤增速將與收入增速趨同。在行業增速放緩、公司收入增速放慢的大背景下,利潤增速和估值體系將可能下一個臺階,行業估值有望保持在15倍~20倍PE(動態市盈率)的水平。
  從行業層面看,目前建筑裝飾板塊基本面變化不大,但板塊下跌或將為優質個股帶來投資機會。國泰君安發布的研報也指出,政策面因素短期壓制了板塊投資情緒,但經營面態勢良好,將迎來后續上漲空間,并“上調金螳螂、亞廈股份至增持評級,維持廣田股份增持評級,以及洪濤股份、瑞和股份的謹慎增持評級”。

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